离我们越来越近的氢能

   日期:2019-03-11     来源:科技日报    浏览:27    
核心提示:  对于绝大多数人,氢燃料电池似乎还是非常遥远的事情,其遥远程度似乎和在火星设立人类居住的太空舱相差无几。然而,对于正在布局该行业的机构来讲,却已经嗅到了即将爆发的气息。  上市公司悄悄布局氢能源  2016年6月,《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》出台后,关注新能源的一些上市公司开始悄悄布局氢能
   对于绝大多数人,氢燃料电池似乎还是非常遥远的事情,其遥远程度似乎和在火星设立人类居住的太空舱相差无几。然而,对于正在布局该行业的机构来讲,却已经嗅到了即将爆发的气息。
 
  上市公司悄悄布局氢能
 
  2016年6月,《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》出台后,关注新能源的一些上市公司开始悄悄布局氢能源,简单归纳如下:
 
  2016年6月上市公司雄韬股份(002733)通过其全资子公司深圳市鹏远自动化设备有限公司持有氢璞创能21.74%的股份。2017年年底企业估值8亿元。
 
  2016年11月潍柴动力(02338-HK)宣布,拟出资4,995万元人民币,认购弗尔赛33.5%股份,成为其第二大股东。此项认购于2017年7月完成。
 
  2017年5月,上市公司尤夫股份(SZ:002427)发布公告表示,以投后估值4.5亿向武汉众宇增资1.125亿元人民币,占投资后公司25%股权。
 
  2017年8月,上市公司凯恩股份在北京投资设立了世能氢电,从英国收购了成熟的控制系统及其团队,采取类似亿华通的思路,以该现成的系统为基础,向两头延伸。
 
  目前,雄韬股份(002733)正在与武汉理工新能源洽谈并购事宜,同时拟在武汉建设1200亩的氢能源产业园。
 
  另外有若干上市公司参与了对亿华通的投资,几支专注氢能源投资的基金已经悄悄面世,其背后投资人也不乏实力雄厚的上市公司。
 
  可以说,截止到2017年底,国内只要存续一段时间的氢能源企业均得到了上市公司的战略投资。
 
  只要活着就有机会
 
  2017年或许是我国氢能源产业发展的分水岭,此前无比艰难,此后可能时来运转。
 
  2017年以前,绝大部分氢能源企业特别是从事电堆及其配件研发与生产的企业,经营面临很大困难。最早的先驱新源动力、上海神力、世纪富源、飞驰绿能四家企业,只有新源动力在上汽集团的支持下,得以继续经营。神力尽管得到大量的政府科技研发经费的支持,但是经营始终没有起色,最终被亿华通并购,创始团队成员多数已经离开。世纪富源、飞驰绿能则牺牲在了机会降临之前。
 
  北京氢璞和苏州弗尔赛,这两家2010年前后创办的公司艰难地发展到2017年,终于得到了上市公司的战略投资。而且,2018年北京氢璞已经确定了1亿元以上的订单,见到了发展曙光。
 
  只要活着就有机会,是氢能源行业的真是写照。
 
  氢能源行业已经出现发展转机
 
  2016年以来,国家出台了一系列旨在推动氢燃料汽车发展的政策,期盼在这一领域弯道超车。中央和地方政府的高额补贴,让整车厂跃跃欲试,短短一年多的时间就有1000多辆氢燃料车上路运行。很多整车厂已经将氢燃料电池车作为下一步发展的战略重点,组建团队,超前布局。小目标基本都是年产500辆到1000辆氢燃料电池车。一时间,电堆成为了抢手货,个别厂商开始扩大生产规模。据衣宝廉院士介绍,由于中国电堆生产量的提升,日本东丽公司的碳纸已经预定到2年以后。
 
  可以推断,2018年部分企业有望甩掉长期以来的的亏损帽子,迎来历史上首个盈利年。
 
  氢能源行业的发展轨迹注定与锂电行业截然不同
 
  氢能和锂电同属新能源车的行业,但是依本人个人观点,锂电的发展轨迹未必适合于氢能,不能简单地用锂电的发展规律预测氢能源的未来,理由有三:
 
  其一,锂电最初的角色是替代镍氢电池等充电电池,也就是锂电替代的是同类产品(尽管电压平台稍有不同)。因此即使在锂电大规模应用于新能源车之前,锂电行业也能够生存,且有一定的利润,只是规模不是非常大。
 
  其二,电力供应遍布于城市的各个角落,使得锂电新能源车推广初期,充电不是难以克服的问题。
 
  其三,横空出世的特斯拉引领了行业发展,明星效应不可替代。
 
  相比于锂电,氢能在一开始则面临较多困难。
 
  其一,氢能是一类新型能源,它的使命是替代传统能源,而不是同类产品,初始阶段难度大。
 
  其二,加氢站在初始阶段严重匮乏。
 
  其三,没有类似特斯拉这种另类企业,目前从事氢能源汽车研发生产的企业都是传统整车企业,难有轰动效应。
 
  然而,锂电池车在中国也有明显劣势。
 
  其一,中国城市居民拥有固定车位的比例很低,拥有私家充电桩的家庭有限,而大量建设公共充电桩既不现实,也不经济。
 
  其二,尽管报废锂电中部分材料可以循环再生,对其处理存在污染。
 
  其三,锂电存在安全隐患,尽管技术上可以尽量降低这种风险,但理论上,不能根本杜绝。
 
  相比于锂电的这些劣势,恰恰是氢能的优势。可以相信,氢能在中国将有更好的未来。
 
  综述所述,氢能不会像锂电那样,一经被消费者接受,就很快迎来发展的机遇,而需要一个渐进的发展过程,待加氢站等配套设施逐步齐全,关键部件的成本随着量产和新工艺的普及逐步降低,氢燃料电池车成为新能源车主流的日子必将到来。
 
  发展氢能源行业有利于国家安全
 
  一方面,我国是石油天然气匮乏国,高度依赖进口。另一方面,我国又是全球最大的富氢国。据了解,现存氯碱厂副产品氢气收集起来可以供200多万辆车使用;我国富裕新能源如风电、太阳能,用来电解水(海水)制氢,技术成熟,成本低廉,效率可达70%。
 
  从长远看,发展氢能有助于降低对石油天然气的依赖,从战略上讲,有利于国家安全。近期看,氢能源是新能源的有效补充。
 
  氢能产业的投资机会
 
  目前,中国氢能源企业,多数是纵向发展。除了新源动力依托大连化物所,在氢燃料电池的每一个环节都有一定的研发积累。一般的企业都是以自己某个强项,沿着纵向延伸。如前所属,分为系统集成类和电堆类。
 
  对于PE基金来讲,可以投资系统集成为主的公司,如亿华通和上海重塑。这类企业可以解决整车厂当下急迫的问题,可以有比较好的现金流。
 
  对于VC基金来讲,系统集成公司估值未免太高了,如亿华通估值22亿元,PE超过50倍。如果基金的存续期足够,不妨布局电堆研发生产企业或者电堆核心部件企业。也可以考虑围绕上游产业,如加氢站建设企业,适当进行超前投资。
 
  另外,围绕氢能源的其他应用进行布局也不失为一种好的选择,有专家认为燃料电池汽车仅仅是氢能利用的一部分,储能和分布式能源将在氢能利用中占有80%。
 
  至于未来,待氢能产业发展到相对成熟以后,或许会出现横向发展的企业,如专做某种材料的,把材料做的品类做的更广,品质更佳,性能更好。但是短期内,专注材料的企业发展还会较为艰难,毕竟市场的发展传导到最前端,还需要时日。
 
日期: 2019-03-11
标签: 电池 氢能 新能源 北京
 
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